ПРОЦЕСС CRM — рабочий шаблон, не клиентский кейс
Результат процесса:
Роль и разрешённые действия:
Вход: канал, обязательные поля, правило поиска дубля:
Статусы и условие каждого перехода:
Ответственный и срок следующего действия:
Что видит сотрудник / что ему недоступно:
Интеграция: источник, получатель, поля, повтор, ошибка:
Приёмка: действие → ожидаемый результат → фактический результат:
Экспорт и восстановление: ответственный, способ, контрольный тест:
Что не входит в первую версию:

ЗАПОЛНЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР — ЗАЯВКА НА РАСЧЁТ
Это схема для обсуждения, не выполненный клиентский кейс и не базовый пакет услуг.
Результат: запрос сохранён, ответственный назначен, следующий шаг известен.
Вход: ID обращения, услуга, контакт, страница, время.
Роли: менеджер — назначенные заявки; руководитель — очередь и переназначение.
Статусы: новая → уточнение → расчёт подготовлен → предложение отправлено → закрыто.
Закрытие: результат и причина обязательны; отправка предложения не подтверждает оплату.
Следующий шаг: действие и дата; просроченное видно руководителю.
Повтор: тот же ID не создаёт дубль; новый ID того же контакта сохраняется отдельно.
Сбой CRM: обращение остаётся в согласованной очереди повторной доставки.
Проверка TEST-CRM-01: создать одну карточку, повторить ID, проверить поля,
права другой роли и сохранность истории после повторного входа.
За рамками примера: оплата, бухгалтерия, сложные отчёты и миграция базы.

Lendmix · https://lendmix.ru/blog/tehnicheskoe-zadanie-na-crm/
Версия: 03.10.2026. Заполняйте без реальных клиентских данных.