CRM и ERP — разные задачи
ERP и учётные системы отвечают за склад, закупки, себестоимость и планирование производства. CRM отвечает за путь клиента: кто обратился, что ему посчитали, что предложили, что он решил и когда ждёт отгрузку.
Часто на производстве учётная система уже есть, а путь клиента до заказа никто не ведёт. В этом случае нужна не замена учёта, а CRM, которая получает из него статусы и показывает их менеджеру.
Какой путь должна вести система
Продажа на производстве длинная и идёт через нескольких людей. Типичные шаги такие.
- Запрос: чертёж, спецификация или описание задачи.
- Расчёт: технолог или конструктор оценивает материалы, сроки, возможность.
- Коммерческое предложение и повторные контакты.
- Договор и предоплата.
- Заказ в производстве: этапы, готовность, отгрузка.
- Повторный заказ по прежней спецификации.
Где производство теряет заказы
Потери возникают не в цехе, а на стыках между людьми.
- Запрос ждёт расчёта несколько дней, и клиент уходит к тому, кто ответил быстрее.
- Предложение отправлено, но никто не напомнил о нём через неделю.
- Менеджер не знает статус заказа и не может ответить клиенту о сроке.
- Повторный заказ считают заново, потому что прошлая спецификация не сохранилась.
Разработка CRM: обсудить процесс и получить расчёт → · Обсудить задачу
Готовая программа или собственная разработка
Если ваш путь заказа типовой, начните с готовой CRM и настройки воронки под свои этапы. Проверьте, можно ли прикладывать чертежи и расчёты к сделке, назначать задачи технологу и видеть сроки.
Собственная система оправдана, когда расчёт зависит от ваших параметров и формул, этапы производства нужно показывать клиенту или менеджеру, а данные приходят из учётной системы. Такие связки в готовых программах обычно требуют доработок, сравнимых по объёму с разработкой.
Как связать CRM с сайтом производства
Форма на сайте должна принимать запрос вместе с файлами: чертежом, спецификацией, фотографией образца. В системе запрос сразу становится сделкой с назначенным ответственным, а не письмом в общем ящике.
Проверка простая: отправьте с сайта тестовый запрос с файлом и убедитесь, что он появился в системе вместе с вложением.
Пример сайта производства мебели с приёмом заказов — демо Lendmix →
Что обсудить с Lendmix
Опишите один заказ от запроса до отгрузки: кто участвует, где сейчас хранится расчёт, откуда менеджер узнаёт статус. По этому описанию предложим состав первой версии и скажем, что можно закрыть готовой программой. Сайт производственной компании с приёмом запросов и чертежей можем сделать вместе с системой.