Какой путь должна вести система
У юристов два связанных процесса. До договора: обращение, первичная оценка, консультация, согласование условий, договор. После договора: сбор документов, подготовка позиции, заседания или этапы работы, результат, закрытие.
Готовые CRM хорошо ведут первую часть и хуже вторую. Специальные программы для ведения дел — наоборот. Поэтому сначала решите, что для вас важнее сейчас: не терять обращения или контролировать сроки по делам.
Где юристы теряют клиентов
Человек с юридическим вопросом обычно пишет нескольким фирмам и выбирает того, кто ответил понятно и быстро.
- Заявка с сайта попала в общий ящик, и ответ пришёл на следующий день.
- После консультации клиенту не написали — он ушёл думать и не вернулся.
- Проект договора отправлен, но никто не напомнил о нём.
- Клиент звонит узнать статус дела, а юрист в заседании — ответить некому.
Что проверить в готовой программе
Проверяйте программу на одном реальном деле, прошедшем весь путь.
- Карточка обращения: суть вопроса, источник, ответственный юрист.
- Задачи и сроки с напоминаниями: консультации, заседания, подача документов.
- Документы по делу в одном месте с понятными правами доступа.
- Разделение доступа: юрист видит свои дела, партнёр — все.
- Где хранятся данные и как их выгрузить при смене программы.
Разработка CRM: обсудить процесс и получить расчёт → · Обсудить задачу
Данные клиентов: что решить заранее
У юриста в системе окажутся сведения, которые клиент доверил конфиденциально. До выбора программы решите, где физически будут храниться данные, кто из сотрудников что видит и что происходит с доступом при увольнении.
Через форму на сайте документы и подробности дела лучше не запрашивать: достаточно темы обращения и контакта. Документы передаются уже после того, как юрист взял вопрос в работу.
Когда нужна собственная система
Свою CRM стоит рассматривать, если фирма работает по потоку однотипных дел — например, взыскание, банкротство, регистрация — и ей нужен собственный конвейер этапов, шаблоны документов и отчёты. Здесь готовые программы приходится сильно переделывать.
Частной практике и небольшой фирме с разными делами обычно хватает готовой программы с настройкой воронки и задач.
Что обсудить с Lendmix
Опишите путь одного обращения до договора и одного дела после него. По описанию скажем, что закрывается готовой программой, а что требует разработки, и предложим первую версию. Сайт юридической фирмы с формой первичного обращения можем сделать вместе с системой.
Пример сайта юридической фирмы с формой обращения — демо Lendmix →